Comme 55 millions de Français, vous avez un livret A et, comme plusieurs millions d’entre eux, vous êtes déçu du rendement de ce dernier.

Cependant, n’avez pas placé ces sommes, par manque d’opportunité, de temps, de connaissances ? Sans doute un peu des trois.

Il faut dire qu’il n’est pas forcément facile de s’y retrouver dans l’offre financière !

Autant de notions à prendre en considérations avant de se lancer.

Valensi Patrimoine vous accompagne pour faire le point sur la situation et évaluer votre sensibilité, afin de faire mettre en place une stratégie financière claire et sur mesure.

BATISSONS ENSEMBLE VOTRE STRATEGIE FINANCIERE

Le gain est le bon équilibre entre :

  • Le montant
  • La durée
  • Le rendement

Déroulement

Après avoir dressé l’état des lieux de votre situation et mesuré les opportunités/risques, nous déterminerons ensemble votre profil d’investisseur, à l’aide d’outils mis en place par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les résultats de ces tests et l’étude préalablement réalisée nous permettront de connaître l’enveloppe globale, notre champ d’intervention et les supports les plus adéquats : épargne retraite, assurance vie, SCPI, PEA, PEA-PME, compte titre, crowdfunding, private equity … gestion sous mandat ou libre... Choisissons ensemble !

Valensi Patrimoine est un cabinet indépendant

qui travaille en architecture ouverte auprès des meilleurs assureurs et sociétés de gestion, négocie les contrats les plus performants et a accès aux meilleurs fonds immobiliers, financiers et non-côtés les plus compétitifs de la place.

La clef d’un bon investissement est la diversification des supports selon une stratégie cohérente, alliée à la rationalisation des frais annexes.

Nous travaillons directement auprès des sociétés de gestion et des assureurs pour vous proposer les meilleurs rendements et les niveaux de frais les plus transparents.

Des conseils experts, une stratégie sur mesure et surtout le choix des meilleurs supports.