« Adoptons ensemble une vision transversale »

L’approche Globale du Patrimoine

Exemple d’étapes de la mise en place d’une stratégie patrimoniale

1
Analyse de votre situation, Identification de vos objectifs
  1. Méthode de l'approche globale du patrimoine
  2. Analyse de votre profil d'investisseur et de votre niveau d'aversion au risque
2
Présentation des solutions possibles
  1. Présentation des solutions possibles parmi les outils juridique, fiscaux, immobiliers et financiers
  2. Simulation et projection des effets dans le temps
3
Mise en place des outils retenus
Notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions en architecture ouverte, avec pour seul objectif : votre pleine satisfaction.
4
Suivi et accompagnement
Auprès de notre réseau de professionnels de confiance : notaires, avocats, experts-comptables.
5
Recommandation
Notre clientèle est constituée à 80% de clients issus de la recommandation, nous vous remercions pour votre confiance.

Et
Ensuite

Suivi réguliers de l’évolution de vos placements et de votre gestion globale, à votre rythme