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Notre Méthode - Valensi Patrimoine

Notre Méthode

« Adoptons ensemble une vision transversale »

L’approche Globale du Patrimoine

Exemple d’étapes de la mise en place d’une stratégie patrimoniale

1

Analyse de votre situation, Identification de vos objectifs

Méthode de l'approche globale du patrimoine
Analyse de votre profil d'investisseur et de votre niveau d'aversion au risque

2

Présentation des solutions possibles

Présentation des solutions possibles parmi les outils juridique, fiscaux, immobiliers et financiers
Simulation et projection des effets dans le temps

3

Mise en place des outils retenus

Notre indépendance nous permet de vous proposer des solutions en architecture ouverte, avec pour seul objectif : votre pleine satisfaction.

4

Suivi et accompagnement

Auprès de notre réseau de professionnels de confiance : notaires, avocats, experts-comptables.

5

Recommandation

Notre clientèle est constituée à 80% de clients issus de la recommandation, nous vous remercions pour votre confiance.

Et
Ensuite

Suivi réguliers de l’évolution de vos placements et de votre gestion globale, à votre rythme