Fanny VALENSI est présidente fondatrice du cabinet.

Fanny VALENSI a travaillé pendant plus de dix ans auprès de multiples intervenants du monde financier tels que le groupe BPE, Barclays Patrimoine, des sociétés de gestion émettrices de solutions de placement privé et au sein du pôle gestion privée d’un cabinet réputé de la place parisienne.

Forte de ces expériences et riche des nombreuses situations clients qu’elle a pu rencontrer au sein de ces différents établissements, elle a décidé de mettre en pratique son approche bienveillante et son savoir-faire directement au service de ce qu’elle estime être le plus important : l’humain.

Diplômée d’un master en ingénierie patrimoniale à l’École Supérieure de Gestion et Finance où elle intervient aujourd’hui en tant qu’enseignante pour les classes de master 1 et 2, Fanny a toujours privilégié des diplômes et structures lui permettant une approche concrète du métier, en vue de fusionner les aspects techniques et pratiques du conseil en gestion de patrimoine et de l’investissement.

Son
Objectif

Proposer des stratégies patrimoniales optimisées, efficaces et réalisables.

Cette solide expérience lui a permis de rencontrer et de se former auprès de professionnels chevronnés, dont elle a pu sélectionner le meilleur, pour s’entourer de partenaires avec qui elle travaille en parfaite synergie. Experts en financement, notaires, sociétés de gestion, promoteurs, experts-comptables, avocats fiscalistes, banquiers et agents immobiliers forment un réseau d’excellence afin de proposer une réelle valeur ajoutée au service des clients du cabinet Valensi Patrimoine.

Ses
Compétences

Vision transversale, ingénierie, maîtrise juridique, fiscale et financière.

Fanny utilise la méthode de l’approche globale du patrimoine pour accompagner ses clients dans la prise de décisions adaptées, rentables et pérennes.