Valensi Patrimoine est un acteur indépendant de la gestion de patrimoine. Un partenaire de confiance qui vous suit dans tous vos projets patrimoniaux et familiaux.
NOTRE
PHILOSOPHIE
Délivrer un conseil conscient, dans l’intérêt exclusif de notre client et en totale cohérence avec sa situation.
Notre vision est méthodique et pédagogique.
L’objectif est de concrétiser les projets de nos clients en utilisant tous les leviers à notre disposition.
Nous mettons notre savoir-faire, notre expertise, ainsi que nos connaissances théoriques à votre service tout en vous faisant bénéficier d’un réseau de partenaires d’excellence.
Ces étroites collaborations vous assureront des stratégies d’investissement et d’ingénierie sur-mesure, cohérentes avec toutes les spécificités de chaque situation.
Ces partenaires ont prouvé leur fiabilité au fil des ans et nous collaborons aujourd’hui main dans la main afin de proposer une offre globale à nos clients et de pouvoir les suivre dans l’ensemble de leurs démarches patrimoniales.
Valensi Patrimoine détient l’ensemble des agréments et accréditations pour exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine.
Nos Certifications
Statut CIF : Conseiller en Investissements Financiers, agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), Immatriculé au registre de l’ORIAS, n°20007343.
Certification AMF délivré par l’organisme indépendant de formation Bärchen.
Nous disposons de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), nous permettant de dispenser des consultations juridiques ou de rédiger des actes.
Intermédiaire en ASsurance (IAS), agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Immatriculé au registre de l’ORIAS, n°20007343.
Membre de l’ANACOFI : Association Nationale des Conseillers Financiers n°E009475.
Carte professionnelle immobilier délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France : transactions sur immeubles et fonds de commerce n° 7501 2017 000 02.1 082
RC Pro : Assurance Responsabilité Civile et Garantie Financière souscrites auprès du courtier MATRISK ASSURANCE.
Ces agréments sont délivrés par les différents organismes après enquête approfondie, selon des critères de compétence, de diplomes, formation et expérience.